在一陰一森黑暗、怪石林立的后山洞一穴一里，住着狡猾、狠毒的老狐狸。它不会弹琴也不会唱歌，山洞里死气沉沉的，只有饥饿肚肠里咕咕的叫一声……听到南山坡上传来的歌声和笑声，老狐狸又气又烦，就打起了兔兄弟的主意。
老狐狸围着兔兄弟的石屋转了三圈，石门又厚又重，不懂得机关休想打开，老狐狸眼珠—转，计上心来，便捏着鼻子唱道： “小龟乖乖，把门打开，咱们一起来把歌儿赛。”
兔兄弟不答话，老狐狸接着说： “你看我的篮子里装满了蘑菇、萝卜、青菜。”
石屋里还是静悄悄的，老狐狸不厌其烦地又唱起来：“小兔儿乖乖，把门打开……”
小白猛地弹起钢琴，把老狐狸吓了一跳，接着石屋里传出了小黑那清脆的歌声： “不开不开就不开，滚开滚开快滚开，花言巧语来骗人，就数你的心肠坏！”老狐狸见兔兄弟不上当，只好夹一着尾巴溜走了。
第二天，老狐狸又来了，可它还是什么也没有捞着，临走时恶狠狠地说： “明天，后天…我要天天来。”
这可怎么办啊，不能老提心吊胆地过日子呀。想呀想，小黑终于想出了一个非常好的主意：“听说狮子和老虎要开赛歌会，这几天，每到黄昏后老虎都在山谷中练一习一发声呢，咱们偷偷地把老虎的吼声录下来。”
小白兴奋地说： “太好了，太好了，我再编一首模仿老虎走路的钢琴曲…”
第三天，老狐狸果然又来了，小白用钢琴模仿着老虎走路的声音，小黑把录音机开到最大音量，放出老虎的吼叫一声。老狐狸吓得调头就跑，再也不敢到南山坡来了。从此，兔兄弟自一由地跳舞、弹琴、唱歌，又过起了幸福、快乐的生活。
